CHECK UP DEL TUO PORTAFOGLIO, UNA SEMPLICE AZIONE PER UN GRANDE RISULTATO

 
Il check up del portafoglio è il processo fondamentale per fornirci indicazioni riguardo le tue scelte di investimento già in essere. In questo modo saremo in grado di valutare l'efficienza delle soluzioni adottate presso altri interlocutori : Banche , Poste, Società di gestione, Consulenti finanziari. 

 
Il processo si concretizza in 3 fasi:

 
1 - analisi scrupolosa e scientifica degli strumenti utilizzati per la costruzione del tuo portafoglio, con grafici e infografica per aiutarti nella comprensione del tuo patrimonio

2 - relazione scritta delle caratteristiche ( pro e contro ) di tutti gli strumenti presenti all’interno del portafoglio. Analisi della coerenza con i tuoi obiettivi di investimento.

3 - report finale e consigli di ottimizzazione del portafoglio 

L'obiettivo finale di questo processo è metterti nella condizione di comprendere se le scelte precedenti per la costruzione del portafoglio siano state consigliate nel tuo specifico interesse e se siano perfettamente allineate ai tuoi progetti/obiettivi futuri.

Il servizio è gratuito e prevede la consegna del Report di Consulenza Professionale presso il nostro studio alla fine dell'analisi.

Sarai contattato entro 48h per tutte le informazioni necessarie per un’analisi trasparente ed efficace. Alla base di una corretta pianificazione finanziaria deve sempre esserci un esame accurato dei tuoi bisogni.

"Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un occasione perduta"
J. Rohn